1976 год. Супруги Дарси и Дафна, увлечённые звуком, приезжают в уединённую валлийскую деревушку. Дафна, композитор, создаёт мелодии из природных шумов, которые её муж, звукорежиссёр Дарси, кропотливо записывает на свой портативный микрофон. Их творческий уединённый ритм нарушается, когда во время одной из таких записей Дарси неожиданно падает в странный, почти невидимый магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день их покой нарушает визит неожиданного гостя — местного подростка, представляющегося соседом. Он с любопытством и навязчивой дружелюбностью начинает втираться в доверие к паре. Постепенно, будто бы невзначай, он рассказывает им древние и мрачные верования этих мест, намекая, что случай Дарси с кругом был не просто падением, а чем-то гораздо более значимым и опасным.
