В центре этой причудливой истории — сам Криспин Гловер, но не как актёр, а как загадочный чиновник в сюрреалистическом Министерстве Сновидческих Аномалий. Его отдел, затерянный в бесконечных коридорах здания, напоминающего то ли цирковой шатёр, то ли кошмарный лабиринт, занимается каталогизацией и «утилизацией» снов, которые оказались слишком странными даже для подсознания. Помощником ему служит молчаливый клерк с головой воздушного шарика в виде клоуна, а единственным развлечением — старый проектор, показывающий обрывки забытых комедийных скетчей. Завязка наступает, когда в их отдел поступает на хранение особый, «заразный» сон, способный стирать границу между реальностью и вымыслом.
Конфликт разгорается, когда Гловер обнаруживает, что этот сон — не случайная аномалия, а чей-то целенаправленный и дерзкий побег из царства грёз. Постепенно законы реальности в городе начинают давать сбой: статуи меняют выражения лиц, тени отказываются повиноваться своим хозяевам, а из водостоков доносятся звуки циркового оркестра. Чтобы предотвратить полное слияние миров, Гловеру, мастеру абсурдной бюрократии, придётся отправиться в путешествие по искажённым ландшафтам собранных им же кошмаров и комедий, где главной интригой становится вопрос: кто из охотников — он или его невидимый противник — на самом деле является частью этого опасного сна?